Действие происходит в маленьком южном городке на территории бывшего СССР. Главный герой Эдик Летов помогает людям разыскивать родственников. Он их находит в Канаде, Израиле, Швейцарии. Для Эдика это бизнес, и бизнес безотказный. Если настоящие родственники не находятся, Эдик организует подмену. И вроде все в его маленькой фирме идет хорошо. Но так как его клиенты — люди одинокие, то на своих зарубежных гостей они изливают столько любви и тепла, что те и подумать не могут о своей мнимости — и проникаются ответным чувством...