Утомительная история любви слепого американского дипломата и несчастной русской эмигрантки, которые встречаются в Шанхае 30-х годов. Она – падший ангел с усталым накрашенным лицом, он – замкнувшийся в себе одиночка. Им предстоит выживать в чуждой и зачастую агрессивной реальности. Насколько успешной будет эта двухчасовая и, признаться, несколько ленивая борьба за жизнь и любовь, становится понятно лишь на последних минутах фильма.