1939 год, конец кровопролитной гражданской войны, которая увенчается диктатурой генерала Франко. Карлос, сын погибшего героя революции, попадает в сиротский приют под опеку доктора Касареса и донны Кармен. Несмотря на заботу взрослых, Карлос не чувствует себя защищенным – школьные хулиганы, вечно раздраженный надсмотрщик – не слишком приятный фон для беззаботного детства. Вдобавок, по поместью бродит призрак, пророчащий скорую смерть большинству обитателей приюта.