Конец 80-х. В качестве почетного гостя на Московский Международный фестиваль приезжает голливудская звезда Ричард Дирк. КГБ разрабатывает план по дискредитации знаменитости в глазах всего мира, приставляя к нему в качестве переводчика своего агента Валентину Кашкину. Но хитроумный план летит в тартарары после того, как в дело вмешивается любовь.