Цукисима Сидзуку — девочка, любящая читать и обожающая сказочную фантастику. Как-то раз Сидзуку видит в электричке кота, который едет один и «сходит» на ее остановке. Решив проследить за ним, Сидзуку попадает в антикварный магазин. Выясняется, что внук хозяина магазина — одноклассник девочки, Амасава Сэйдзи, начинающий скрипичный мастер. В магазине Сидзуку находит статуэтку кота в цилиндре по имени Барон и задумывает написать свой первый роман -— о приключениях этого кота. А Сэйдзи собирается в Италию продолжать обучение профессии.