Биографический фильм о жизни джазового гитариста Эммета Рэя. Эммет вовсе не святой. Он безответсвенный, высокомерный, злоупотребляющий алкоголем, но возможно лучший гитарист в мире. Мы следим за его жизнью: встречи, выпивки, наблюдение за проходящими поездами, мечты об известности и благосостоянии, его странная навязчивая идея по поводу Джанго Рейнхарта (гитаристи номер 1 в мире) и, конечно, слушая его музыку.