Шанхай. Вторая мировая война. Влиятельный политический деятель Мистер Йи безумно влюбляется в Ванг Йажи, подругу своей молодой жены. Отношения их настолько нежны и трепетны, что обычно осторожный Йи даже не подозревает, что Ванг — вовсе не та, за кого себя выдаёт! С каждым днем порочная связь заходит всё дальше, а страсть становится всё сильнее, и теперь уже невозможно отличать ложь от правды.