Пойман серийный убийца-психопат Габриэль Энгель, убивавший детей, а затем расписывавший их кровью стены. Жертвами маньяка стала по меньшей мере дюжина подростков. Вина его полностью доказана, но полиция полагает, что знает не обо всех жертвах. В маленьком городке близ Берлина была зверски убита молодая девушка, одноклассница и близкая подруга сына полицейского Майкла Мартенса. Будучи уверенным, что девушка стала одной из жертв маньяка, он отправляется в Берлин, чтобы лично встретиться с преступником. Энгель рассказывает, что был свидетелем убийства, и дает Майклу несколько подсказок, чтобы тот сам догадался, кто убил девушку…