Когда казалалось, что Генри Фул окончательно исчез из жизни, брат и сестра Грим вновь слышат его имя. К Фей обращаются из ЦРУ с просьбой разыскать важные документы, принадлежавшие ее мужу и компроментирующими правительство. В обмен на освобождение брата из тюрьма та соглашается. Так начинается ее путешествие наперегонки со спецслужбами четырех стран. Фей необходимо первой разыскать Генри Фула, писателя и эротомана. Загадочного интеллектуала с чарующим низким голосом и порочными склонностями. Шута, негодяя, и единственного человека, которого она когда-либо любила.